区域经济学原理-第16部分
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入新一轮的生命周期循环。
2。 巴特勒的旅游地生命周期理论134
〃旅游地生命周期〃的概念最早由基尔伯特（Gilbert，1939）提出。克里斯塔勒（Christaller，1936）基于旅游地对艺术家和诗人吸引力的视角，将旅游地生命周期分为发掘、增长和衰退3个阶段。普洛格（Piog，1973）和斯坦斯菲尔德（Stansfield，1978）在克里斯塔勒的基础上将旅游者类型细分为探险型、中间型和保守型3类，增加了阶段划分的可操作性。多克斯（Doxey，1975）根据旅游者数量及〃愤怒指数〃将旅游地的发展过程划分为欣喜、冷漠、恼怒和对抗4个阶段。目前被学术界公认并广泛应用的是加拿大学者巴特勒（Bulter，1980）的旅游地生命周期理论。135
巴特勒以游客量为切入点，从营销和规划角度，根据旅游需求、供给、分销和竞争者状况等特征，将旅游地生命周期分为探索、参与、发展、巩固、停滞、衰落或复苏6个阶段（见图3。7），处于不同生命周期阶段的旅游地表现出不同的特点（见表3。8）。
图3。7 旅游地生命周期曲线
表3。8 旅游地生命周期的阶段特征
阶段
基 本 特 征
探索阶段
零散游客；旅游地保持原有的自然和社会环境
参与阶段
游客人数增多；简便的接待设施；本地居民为适应旅游季节调整生活方式
发展阶段
成熟的旅游市场形成；外来投资激增；服务基础设施规模大、效果好；旅游地自然面貌改变显著
巩固阶段
游客增长率下降；总游客量继续增加、超过常住居民数量；旅游地大部分经济活动与旅游业紧密联系在一起
停滞阶段
游客量达到最大；旅游环境容量已趋饱和或被超出；环境、经济和社会问题出现
衰退/复苏阶段
存在5种发展趋势
资料来源：综合整理自保继纲、楚义芳。旅游地理学（修订本）＇M＇。北京：高等教育出版社，1999：106…108。
（1）探索阶段是旅游地发展的初始阶段。此阶段仅有少量旅游者（环境爱好者或探险者），他们被旅游地的自然、人文资源吸引；旅游地缺少专设的接待设施，与旅游相关的供给厂商很少，不存在分销渠道，也不涉及旅游地的发展战略问题。
（2）参与阶段的游客量逐渐增加，新增旅游者希望保持当地自然的感觉，并享受好的饭店、餐馆服务和娱乐设施；旅游地开始出现季节性特征，为此地方政府需着重强化促销活动、扩展分销渠道、改善交通条件，使潜在旅游者获得有关旅游地产品的信息，以增加旅游者的购买率。
（3）发展阶段的游客量显著增长，在旺季甚至超过当地居民数，但其消费能力有所下降；旅游地的商业化气息加重，外来投资者进入旅游地；市场竞争出现；旅游地的自然面貌有较显著的改变。
（4）巩固阶段的游客量增速开始下降但人数仍在增长；外来投资者对供给的控制进一步增强；分销渠道广泛；旅游地出现界限明确的旅游区和商业区；常住居民因生活受限制开始产生抵触情绪。
（5）停滞阶段的游客量达到最大，但旅游者的停留时间短，旅游花费少；旅游地对潜在旅游者的吸引力下降；社会、经济和环境等问题开始出现；旅游地供给厂商的数量保持稳定，但厂商之间的竞争更为激烈。
（6）衰落或复苏阶段存在5种发展趋势（见图3，7）。①对旅游地卓有成效的深度开发，可吸引更多游客，进一步扩大市场。②较小规模的改造和调整，可使游客量小幅度增长。③调整各种容量水平，保持游客量稳定。④过度利用资源导致游客量显著下降。⑤战争、瘟疫或其他灾难性事件的发生导致游客量急剧下降，极难再恢复到原有水平。
后来学者用数量经济模型对巴特勒的理论进行验证，通过建立旅游地需求模型对旅游者数量进行分析，得出的类似对数曲线的市场增长情况与巴特勒生命周期曲线不谋而合。该理论实质上是一种分析的概念性框架，其关键不在于讨论旅游地的发展究竟存在几个阶段，每个阶段究竟应持续多长时间，而是强调实践者应发现影响这种发展变化的内在原因，如产品特性的变化、企业或政府战略的变化、不可预见因素的影响等。后来学者对巴特勒的理论作了不断拓展，霍温恩（Hovinen，1981）和盖茨（Getz，1992）增加了旅游规划的因素，凯尔乐（Keller，1984）加入了复杂的决策过程和投资因素，库珀（Cooper，1989）和杰克森（Jackson，1989）增加了环境因素，史密斯（Smith，1992）增加了政府干预的因素。这些研究成果不仅丰富了巴特勒旅游地生命周期理论的内容，而且增强了其应用价值。库珀（1994）认为，巴特勒旅游地生命周期理论是一个能合理地解释旅游地发展的模型，可在旅游地规划和管理等方面为管理者提供理论指导。巴特勒的旅游地生命周期理论也存在明显的缺陷，如在预测功能方面，该理论没有进行市场的细分，如果出现游客故地重游的情况，运用该理论进行预测将会产生偏差，实践也证明几乎没有旅游地的发展是完全按照巴特勒所描述的这一曲线演进的。
3。 藤森英男的出口加工区生命周期理论
国际上关于出口加工区的界定主要有两种表述：①出口加工区是一个国家海关管辖范围外的独立区域。进入该区域的货物不必缴纳关税和当地其它税赋（主要是所得税和法人税）即可将货物进行加工、储存或用于生产制造。进口到区内的货物或在区内生产加工的制成品出口时亦不必缴纳关税，只有在进入国内市场时才缴纳税赋及其它地方税。②出口加工区是位于一国正常关税壁垒之外的特殊〃飞地（Enclave）〃。区域内投资企业以外国企业为主，在中间产品的进口、公司税、基础设施供应以及在解除该国其它地区实施的行业管制等方面享有优惠待遇，条件是所有进口的中间产品必须完全在该区域内使用或再出口。两种表述的共同点在于：出口加工区内不课征原定的关税和不实行关税法所规定的进口管理条例。出口加工区具有五大特征：功能是保税区；任务是生产出口产品；区内工业是劳动密集型工业；允许设立100％外贸控股企业；区内企业全面享受各种优惠政策。
世界范围内的出口加工区发展始于1960年代，1970年代许多国家都建立了出口加工区。日本学者藤森英男在《亚洲地区的出口加工区》（1980）一书中最早提出出口加工区生命周期理论，136他根据出口加工区作用的变化过程，把出口加工区的生命周期分为诞生、成长、发展、衰退和消亡5个阶段，并将其描述成〃S〃形曲线（见图3。8）。
图3。8 出口加工区的生命周期曲线
藤森英男认为，决定出口加工区生命周期长短的因素主要有：①法定的针对投资企业各种优惠待遇（主要是税收优惠）的期限。设区国家或地区以法律形式规定的对外商投资企业的税收优惠期限大体上可被视为出口加工区的寿命期限。②出口加工区低工资优势的持续时间以及劳动生产效率方面的差距。低工资的优越性是出口加工区继续存在的重要条件之一，但如果当地的劳动生产效率过于低下将会在某种程度上抵消工资低廉对其生命周期延续产生的正面影响。③生产技术水平的高低。出口加工区内多为加工装配业，由外商进口原料、零部件或中间产品。随着当地生产技术水平提高，不再仰求国外供应中间产品，出口加工区的生命周期就会缩短。④出口加工区之间的相互竞争。众多出口加工区在吸引投资、占领市场等方面的激烈竞争局面会缩短出口加工区寿命。
藤森英男的出口加工区生命周期理论揭示了出口加工区兴衰演化的一般规律，对出口加工区发展理论的研究产生了深远影响。此后学术界不断拓展其理论，如加拿大籍华裔学者伍宗唐、周庆生（1994）以汕头经济特区为案例，提出了出口加工区生命周期三阶段理论（见表3。9）。
表3。9 出口加工区发展的三阶段及其特征
阶段
特征
阶段Ⅰ
区内以劳动密集型外商制造企业为主；雇佣大量工人；与区外联系少；依靠外资
阶段Ⅱ
区内企业间相互联系增强；工人数量多但呈减少趋势；与区外联系增多；国内投资者增加
阶段Ⅲ
专门化、自动化程度提高；工人数量减少；熟练工比例增大；国内投资和合营比例增大
资料来源：综合整理自钟坚。台湾经济性特区的发展与转型研究＇M＇。北京：中国经济出版社，1999：239…240。
4。 开发区生命周期理论
开发区是一种世界性的经济现象，是社会经济发展到特定历史阶段的产物，一般是指一个国家或区域为吸引外部生产要素、促进自身经济发展而划出一定范围并在其中实施特殊政策和管理手段的特定区域，其发展具有生命周期的成长特征。
（1）丛林的开发区生命周期论。丛林（2005）借鉴产品生命周期理论，认为开发区发展的生命周期可分为创建、发展、成熟和衰退四个阶段，但这种周期性是针对具体开发区而言，并不代表开发区发展的整体态势；当某开发区进入衰退阶段时，可转换发展思路，重新定位和确定新的发展方向、目标，通过〃扬弃〃和〃升华〃的过程，谋求持续发展。137
（2）闫国庆等的开发区生命周期论。闫国庆等（2006）138基于国家生命周期、产业生命周期、企业生命周期等生命周期理论和开发区发展理论，将开发区（经济技术开发区）的生命周期划分为创建、成长、转换、成熟、回归五个阶段（见图3。9）。开发区在不同阶段呈现不同的发展特征。创建期是开发区创立和诞生的时期。这一阶段的开发区要解决的首要问题不是成长而是生存问题，开发区之间的竞争以优惠政策竞争为主。在这一阶段开发区具有创新活力和动力，区内充满创新、冒险、创业氛围，企业快速集聚扎堆，生命力旺盛，但规模较小。成长期则是开发区开始由小到大、由弱趋强的时期。这一阶段的开发区在规模上得到扩张或实力大大增强，在区域经济发展中具有增长极的带动功能，发挥示范带头的作用。在这一阶段创新创业的生态环境初步生成，人才资源集聚增多，少部分企业实现模仿创新的跨越，区内产业竞争力不断加强，出现了产业升级和转型的迹象。同时，在这一阶段也会出现一部分开发区创新动力不足，未完成其历史使命而直接进入夭折性回归期。转换期是开发区多条发展轨迹的拐点和转折时期。该阶段开发区需要渡过二次创新创业和产业升级转型的关口，开发区之间的优惠政策竞争逐渐被制度竞争取代。而具备良好创新机制和创新创业生态环境，以及具备技术自主创新能力和适宜的创新制度安排的开发区，则逐步进入成熟期。在这一阶段开发区处于适合创新创业的生态环境中，形成了创新创业的积聚区，通过制度创新为企业创造最佳的创新创业环境。回归期是指开发区已完成其历史使命，回归为城市发展的一般性工业区。其周边区域在开发区的长期带动下，成为全方位与开发区相融为一体的工业新城区。在这一阶段，开发区与周边地区在制度、体制和创新环境方面没有边界和孤岛隔离现象。开发区向不同发展阶段过渡和转换需要一定的前提条件，通常受创新动力、外部环境条件制约。成长期和转换期在系统演化中最为关键。从其演绎规律看，回归期是其发展的历史必然归宿。由于条件不同，开发区在发展和转换阶段的途径上呈现离散性特征，有些开发区未进入成长、成熟阶段而直接进入到回归阶段。开发区在转换期究竟需要什么具体措施，政府应该采用哪些政策或治理手段，使系统获得再生，并进入到成长期或成熟期，并无明确和固定的模式。技术因素固然非常重要，但不是决定因素。制度重于技术，即与人力资本潜力发挥相关的经济组织结构和文化传统等社会因素。因此，系统尤其还需要持续不断的创新动力，需要敢冒风险、勇于承担风险的创新主体，允许失败的氛围和机制，需要具备与时俱进的制度创新、观念创新和文化创新。
图3。9 开发区生命周期模型
（3）郑静的城市开发区生命周期论。郑静等（1999，2000）以中国城市开发区（包括经济技术开发区、高新技术产业区、保税区等）为例，并综合世界各国开发区发展的历史和未来趋势，将城市开发区的生命周期划分为起步、扩张发展、分异、成熟四个阶段，139其理论模型如图3。10。 所示。
图3。10 成熟开发区的生命周期
目前学术界对区域生命周期的研究还仅停留在认识和描述的层面上，真正能够运用其作为预测工具的并不多见。从该理论的发展趋势来看，引进数量经济模型对某一特定区域生命周期的模拟和预测将是该理论研究的未来发展方向。
复习思考题
1。概念解释
新古典区域经济增长模型；推进型单元；产业增长极；区域增长极；功能学派增长极理论；地理学派增长极理论；循环累积因果理论；地理上的二元经济结构理论；核心…外围理论
2。简述区域经济增长要素的分类方法。
3。简述区域经济增长要素的功能。
4。简述佩鲁增长极理论的基本内容。
5。简述倒U型理论的基本内容。
6。简述钟型理论的基本内容。
7。简述胡佛…费雪的区域经济增长阶段理论的基本内容。
8。简述汤普森工业区生命周期理论的基本内容。
9。简述巴特勒旅游地生命周期理论的基本内容。
10。简述藤森英男出口加工区生命周期理论的基本内容。
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